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2025年，翻番！

 

工业机器人，指能自动化控制的、可重复编程的多功能机械执行机构，该机构具有三个及以上的关节轴、能够借助编制的程序处理各种工业自动化的应用，实现各种工业加工制造功能。

 

若谈论工业机器人的发展历程，根据艾瑞咨询最新出的《结构走向优化，中国工业机器人行业研究报告》，其也是一本纵横多国的“全球史”。

 

自1962年首台工业机器人由美国公司Unimate制成，并在通用汽车初步实践。

 

1967年，日本企业引进美国技术，因劳动力短缺、多项技术（如交流电驱、微处理器等）突破等，日本工业机器人于1980年产销量跃居世界第一。

 

20世纪90年代，德韩两国制造业的强劲表现继续带动工业机器人向前发展。

 

2010年后，中国作为“世界工厂”，工业机器人在政策推动、工厂需求等多重因素推动下，接棒成为全球最大市场。

  

*图源：艾瑞咨询

 

确实，工业机器人是智能制造中的重要一环。特别是疫情后，中国大规模复苏制造业生产，国内智能制造进程如火如荼，工业机器人的需求正进一步扩大。同时，AI、云计算以及AR/VR等技术与工业机器人的深度结合，将为工业机器人带来新的应用场景及方向，工业机器人市场潜力可期。

 

*图源：艾瑞咨询

 

与发达国家相比，国内工业机器人应用密度虽然低但近年来增势较猛，CAGR达到37.9%，位列全球第一，且国家已经提出要在2025年实现制造业机器人较2020年翻番的目标。

 

02

新能源汽车与锂电产业

中国工业机器人增长主引擎

 

工业机器人通常由控制系统、驱动系统、执行系统、感知系统、决策系统及软件部分、人-机器人-环境交互系统六个子系统组成。

 

*图源：行行查研究中心

 

从产业链角度来看，工业机器人及成套设备的上游包括控制器、伺服系统、减速器等零部件领域；中游为整机制造行业；下游则是系统集成环节，以系统集成商为主，涵盖汽车、3C电子、金属等行业，遍布焊接、机械加工、装配、搬运、分拣、喷涂等生产领域。

 

*图源：艾瑞咨询

 

其中，核心零部件成本，即控制器、伺服系统（包括伺服驱动和伺服电机）、减速器等三大核心零部件占到工业机器人整机成本的70%左右。其中减速器占整机成本约36%，伺服占约24%，控制器占约12%，而本体和其他部分占整机成本的比例分别为15%和13%，因此核心零部件供应商在整个产业链中也拥有最强的议价能力。

 

从工业机器人应用行业维度看，汽车、3C等行业的自动化程度高、流程标准性强，是工业机器人应用较为成熟的行业；新能源中，锂电、光伏市场需求大，生产制造流程中对工业机器人的需求高，是较为典型的潜力行业。

 

此外，虽然目前仍然依赖于进口国外品牌，但经过20余年的发展，国内工业机器人厂商在国产化的背景下，在新能源汽车、锂电、光伏等新方向具有先发优势，未来这些领域也将成为国内工业机器人需求增长的主引擎。

 

比如，汽车行业，应用成熟，焊接、搬运、喷涂等是工业机器人在汽车行业的主要应用场景，能有效提升效率与质量。

 

*图源：艾瑞咨询

 

比如，新能源行业中锂电生产中对工业机器人的应用需求同样旺盛。

 

近年来，随着新能源汽车的发展，锂电行业的市场规模日益增加，需求井喷，加深工业机器人在锂电生产中的理解与应用刻不容缓。锂电行业很可能成为除汽车、3C以外的一个主要赛道，也是国产化趋势下国内工业机器人相对有优势的一个主要赛道，值得系统集成商发力。

 

锂电行业中工业机器人的机会很多，对工业机器人的使用可以说覆盖从制片到PACK线的全流程。据调研机构数据，目前1GWh/年动力电池产能对工业机器人的需要约为60台左右。而根据高工机器人预测，到2025年锂电行业对工业机器人需求量有望突破6.7万台，2021-2025年复合增长率超过35%。

 

*图源：埃斯顿，

长城国瑞证券研究所

 

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未来：智能化、柔性化、平台化

 

未来，工业机器人的发展以提升应用广度和深度为方向，其中运动控制技术、控制系统技术促进产品性能提升，AI相关技术将进一步促进智能化提升。

 

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趋向智能化

 

 

工业机器人的智能化主要是由内外部的智能化共同驱动的。

 

对于外部智能化，主要是通过外置设备进行多维度、多场景的数据采集及分析后，进行智能决策，进而驱动工业机器人的执行，如视觉检测、视觉定位。比如，机器视觉的深入应用有利于提升场景复杂度、精度与速度，还能促进多机合作。

 

对于内部智能化，则主要由以下两点驱动：1）核心零部件本身走向智能化，如伺服驱动器、控制器的算法趋于智能化；2）工业机器人自身运转状态的监测更加全面、控制更加精细化，自身数据的监测与控制器形成良性互补，共同推动工业机器人智能化。

 

*图源：艾瑞咨询

 

特别需要指出的是，从艾瑞咨询公布的工业机器人投融资情况来看，传统系统集成在资本市场保持一定热度，系统集成+新技术（如机器视觉等）成为新的投资方向，连续五年来较为稳定。

 

从融资数量看，机器视觉相关领域（如视觉定位、视觉检测、视觉定位+视觉检测）份额较高；从融资金额看，传感器领域融资金额高达40.7%，其中的激光雷达领域占据39.3%。